자산 버블의 시대를 맞이하여 현금은 쓰레기이고 원화는 거추장스러운 현금자산임이 드러났습니다.
10년 뒤 경제적 자유를 꿈꾸며 미국과 중국의 1등 기업위주로 장기투자할 계획입니다.
현금성 자산은 생기는 대로 달러 및 위안화로 환전해둘 생각이며
국내 주식은 기질좋은 중소형 비상장사 위주로만 소액 투자할 계획입니다.
이에 앞서 기업분석 체크리스트를 꾸며보았습니다.
제 개인에 맞는 기업분석 툴이며, 첨언할 게 있으면 언제든 댓글남겨주세요.
각 챕터별 기업 분석 후 포스팅을 통해 내용을 공유할 예정입니다.
현재 진행중인 투자가 있어 올 연말까지 추가적으로 투자할 수 없는 게 아쉽습니다.
1. 회사의 개요
- 어떤 재화를 제공하는가
- 회사의 비전은 무엇인가
- 그룹사 관계도 및 지분현황
- 주가 추이
- 뉴스 체크 및 당면 이슈사항 점검
2. 최고경영자 및 노사관계
- CEO가 어떤 능력을 보유하고 있으며
- CEO가 회사의 비전 실현을 위해 어떤 노력을 하고 있는가
- 최근 당면 발언과 이슈사항
- 리스크, 단점
- 노무관리 현황
3. BM 분석
- 사업부별 매출 및 이익현황
- 사업부별 전방산업 및 시장 현황
- 경쟁자 분석
- 이익의 영속성, 지속가능성, 개선 가능성
- 이익 및 산업의 훼손 가능성
4. 경제적 해자
- 얼마나 견고한 성을 쌓았는가?
- 언제가 가장 취약하며, 적은 어떤 방식으로 쳐들어올 것인가?
5. 재정 지표 및 재무 분석
- PER, PBR밴드, EV/ebita
- 유동 현금흐름
- 연구개발비 및 배당 성향, 부채비율 추이
- 매출원가, 판관비, 고정비, 변동비의 추이 그래프
6. 리스크 분석
- 사업부별
- 기업 전체
- 산업 및 시장
7. 분석 종합
- 투자 아이디어 정리
- 리스크 정리
- 투자 시나리오 작성
1주차: 회사의 개요 및 최고경영자, 노사관계 조사
2주차: BM 및 경쟁자 분석
3주차: 재정지표 및 재무분석
4주차: 리스크 분석 및 내용 종합
각 챕터별 내용 완결 시 포스팅하기
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